Ausy annonce un plan de financement pour se lancer dans une politique "active" d'acquisitions. Il comprend 3 axes.
D'une part une émission d'actions réservée à Jean-Marie Magnet de 2,5 Millions d'Euros maximum. Les actions nouvelles seraient émises dans ce cadre à un prix égal à la moyenne des 20 derniers jours de bourse précédant le conseil d'administration décidant de l'opération, prix auquel une décote maximale de 5 % serait appliquée.
D'autre part, une levée de dette bancaire de 7 ME.
Enfin, l'attribution aux actionnaires de la société de bons de souscription d'actions (BSA), dont la parité pourrait être de 9 pour 1 avec échéance 30 juin 2010. L'objectif pour le conseil d'administration est d'attribuer gratuitement aux actionnaires des bons affichant un prix d'exercice présentant une prime comprise entre 10% et 15% sur le cours de l'action au moment de leur émission. L'opération permettrait de lever 6,5 ME en cas d'exercice de tous les bons.
La dilution maximum résultant des deux opérations serait de 14,2%.
D'autre part, Ausy annonce l'acquisition de la société Aquaelis, 1ère étape du plan "Cap 2009". Cette société a dégagé un chiffre d'affaires de 12,2 ME en 2006, pour 6,7% de marge opérationnelle. L'acquisition d'Aequalis porte à ce jour sur 67 % du capital de la société, le Groupe Ausy s'étant par ailleurs engagé à acquérir le solde du capital.
Le plan Cap 2009 vise à atteindre 150 ME de chiffre d'affaires à cette échéance, pour 2.000 collaborateurs et une rentabilité accrue.
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