(AOF) - Rio Tinto et Alcan ont annoncé la conclusion d'un accord aux termes duquel Rio Tinto formulera une offre visant l'acquisition de la totalité des actions Alcan moyennant 101 dollars par action ordinaire, en numéraire, dans le cadre d'une opération recommandée. L'offre établit la valeur d'Alcan à environ 38,1 milliards de dollars. L'offre représente une prime de 65,5% par rapport au sommet historique du cours de clôture d'Alcan le 4 mai 2007 et de 32,8% par rapport à la valeur actuelle de l'offre d'Alcoa de 76,03 dollars, d'après le cours de clôture d'Alcoa le 11 juillet 2007. Le producteur d'aluminium issu de ce regroupement nommé Rio Tinto Alcan sera un nouveau leader mondial dans son secteur d'activité. Il disposera d'une importante base d'actifs durable, à faibles coûts et géographiquement diversifiée. Rio Tinto prévoit que la transaction augmentera les bénéfices et les flux de trésorerie par action de Rio Tinto dès la première année complète de consolidation. La transaction devrait produire des synergies d'une valeur annuelle de 600 millions de dollars après impôts. A la faveur de sa plus grande taille, Rio Tinto entreprendra un examen stratégique de l'ensemble de ses actifs pour en identifier les éléments qui ne possèdent pas la position concurrentielle à long terme pour demeurer dans le groupe élargi. Le président du Conseil d'administration d'Alcan, Yves Fortier, a déclaré : "La transaction avec Rio Tinto est le fruit d'une démarche réfléchie et rigoureuse du Conseil d'Alcan. Elle atteint tous nos objectifs : elle apporte une valeur réellement supérieure aux actionnaires d'Alcan tout en respectant nos valeurs fondamentales et nos obligations à titre d'entreprise socialement responsable."