L'émission d'un emprunt de 39.477.900 euros représenté par 37.598 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables ("OBSAAR") d'une valeur nominale unitaire de 1.050 euros lancée le 18 juin dernier par Radiall, a rencontré un grand succès.
Les OBSAAR ont été souscrites à hauteur de 7,6% par le public et pour le solde par Crédit du Nord, BNP Paribas et Calyon (les "Etablissements Bancaires").
Les Etablissements Bancaires ne souhaitant pas conserver les BSAAR attachés aux OBSAAR par eux souscrites (3 BSAAR A et 3 BSAAR B par Obligation) ont cédé 19.872 BSAAR aux actionnaires de la société à l'ouverture de la période de souscription ayant cédé leurs droits préférentiels de souscription aux Etablissements Bancaires pour 0,01 euro par bloc, 48.036 BSAAR aux cadres et mandataires sociaux de la société et 140.574 BSAAR à la société Hodiall ; le solde des BSAAR (17.106) étant conservé par certains souscripteurs d'OBSAAR.
Le règlement-livraison des Obligations et des BSAAR est intervenu ce jour à l'exception des BSAAR issus de la cession des droits préférentiels de souscription aux Etablissements Bancaires pour 0,01 euro par bloc, pour lesquels seul le règlement est intervenu ce jour ; la livraison n'intervenant que le 23 juillet 2007.
Les Obligations ont été admises ce jour aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010485490. Les BSAAR A et les BSAAR B seront respectivement admis aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris le 19 juillet 2010 sous le code ISIN FR0010485466 et le 20 juillet 2009 sous le code ISIN FR0010485474.
Oddo et Cie est seul Chef de File de cette opération.
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