(AOF) - Comme attendu par les marchés, Barclays (2,24% à 729,5 pence) a relevé son offre sur le groupe néerlandais ABN Amro. L'établissement britannique propose désormais 67,5 milliards d'euros, dont 24,8 milliards en cash et 42,5 milliards d'euros en titres, contre 64,5 milliards d'euros en actions proposés jusque là. Selon la BBC, Barclays serait parvenu à lever 10 milliards de livres, soit 14,8 milliards d'euros, auprès de deux partenaires : la China Development Bank et la holding d'investissement de Singapour, Temasek. Deux établissement asiatiques qui vont entrer dans le capital de Barclays. Temasek a confirmé dans un communiqué qu'elle prévoyait de verser 975 millions de livres dans le but d'acquérir 2,1% de la banque britannique. La banque de Singapour pourrait également débourser 1,5 milliard de livres afin d'accroître sa part dans le nouveau groupe si la fusion a finalement lieu. De son côté, la China Development Bank va devenir actionnaire à hauteur de 3,1% de Barclays et pourrait posséder 8% du nouveau groupe formé par Barclays et ABN Amro, contre 3,5% pour Temasek. Certes, la proposition de rachat d'ABN Amro par Barclays reste inférieure aux 71,1 milliards d'euros offerts par le consortium formé par Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis et Santander. Néanmoins, la présence de ces deux investisseurs asiatiques est attrayante pour ABN Amro ouvrant de nouveaux horizons géographiques au groupe néerlandais dans le cas d'une fusion avec Barclays. Dans un communiqué, ABN salue l'initiative de Barclays et estime que ce partenariat avec des établissements asiatiques pourrait créer plus de valeur à long terme pour les actionnaires d'ABN Amro. Le consortium composé de Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis et Santander a relevé la part de son offre versée en numéraire de 79% à 93% le 16 juillet dernier. RBS, Fortis et Santander proposent désormais d'échanger 35,60 euros en numéraire plus 0,296 action RBS contre chaque action ABN Amro. Le montant total de l'offre s'élève à 71,1 milliards d'euros, dont 66 milliards d'euros en numéraire et 5 milliards d'euros en actions RBS. RBS participera au rachat à hauteur de 27,2 milliards d'euros, soit 38,3% du total. Fortis déboursera 24 milliards d'euros (33,8%) et Santander 19,9 milliards (27,9%). (A.C-F)