Ce jour à 10 heures, Ixis Corporate & Investment Bank, agissant pour le compte de la Société Financière de la Coriandre (contrôlée à 100% par le FCPR Acto, représenté par Finama Private Equity), a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions André Trigano.
Financière de la Coriandre détient directement et indirectement, par l'intermédiaire de la Société AGC qu'elle contrôle, 802.526 actions André Trigano représentant 1.366.788 droits de vote, soit 65,18% du capital et 61,08% des droits de vote.
Cette détention résulte de la conversion d'obligations convertibles en actions AGC intervenue le 03 juillet 2007, qui a conféré à Financière de la Coriandre le contrôle de la Société AGC, cette dernière détenant 463.892 actions André Trigano représentant 919.276 droits de vote, soit 37,68% du capital et 41,08% des droits de vote.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 45 euros, la totalité des actions non détenues par lui directement ou indirectement, soit 428.674 actions, représentant 34,82% du capital d'André Trigano. Il est précisé que :
- Les 870 actions autodétenues ne seront pas apportées à l'offre ;
- Mr André Trigano, qui détient 184.949 actions André Trigano, s'est engagé à ne pas apporter ses actions à l'offre et, à cet effet, a mis en séquestre ses 184.949 actions auprès de BNP Paribas Securities Services jusqu'à la publication de l'avis de résultat de l'offre.
Il est précisé qu'AA Fineval (représentée par Madame Marie-Ange Farthouat) a été mandatée par le Groupe André Trigano comme expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre.
Les frais de négociation resteront à la charge des vendeurs. L'Autorité des marchés financiers a demandé à Euronext Paris SA de suspendre la cotation des actions André Trigano jusqu'à nouvel avis.
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