Les rumeurs de bouclage de la fusion Gaz de France / Suez qui circulaient vendredi en bourse se sont concrétisées hier dimanche à l'issue d'un week-end qui aura vu les différents acteurs de ce dossier ne pas ménager leurs efforts pour arracher un accord attendu depuis un an et demi sur les marchés.
Les conseils d'administration de GDF et de Suez ont ainsi approuvé hier soir le projet de fusion créant un nouveau groupe sous la houlette de l'Etat qui détiendra plus de 33% des parts. Les détails de l'accord seront communiqués ce lundi matin avant l'ouverture des marchés.
Après de longues négociations, les parties se sont entendues sur la scission des activités environnement de Suez qui constituait un des points de blocage majeur du dossier.
Le montage passe finalement par la création d'une filiale environnement de Suez qui sera introduite en Bourse. Les actionnaires de Suez recevront des titres de cette sociétés qui sera détenue à hauteur de 34% à 35% par GDF-Suez. Certains partenaires seront sollicités pour figurer au tour de table de cette filiale, dont le Crédit Agricole, la Caisse des Dépôts et Areva, via un pacte d'actionnaires qui sera mis en place et dont les modalités ne sont pas encore connues. La scission des activités environnement de Suez permet de remettre à niveau le 'deal' en termes de valorisation, la partie environnement étant estimée entre 18 et 20 MdsE.
Pour le reste, les parités de fusion initiales ne changent pas entre Suez et GDF, ce qui se traduit par une fusion entre égaux comme l'avait arrêté le précédent gouvernement début 2006 (une action GDF pour une action Suez après versement d'un dividende exceptionnel d'1 euro par action Suez).
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