C'est officiel depuis 7h30 ce matin : Suez et Gaz de France ont arrêté les modalités de leur rapprochement. Les conseils d'administration des deux groupes ont approuvé, le 2 septembre 2007, les nouvelles orientations du projet, estimant avoir réuni l'ensemble des conditions leur permettant de soumettre à leurs actionnaires, après consultation des instances représentatives du personnel, la mise en oeuvre de leur fusion dans les meilleurs délais, au cours de l'année 2008.
Les deux entreprises fusionneront sur la base d'une parité de 21 actions de Gaz de France pour 22 actions de Suez par absorption de Suez par Gaz de France. Les travaux effectués depuis l'annonce du projet de fusion ont permis de confirmer un montant de synergies opérationnelles de l'ordre de 1 Milliard d'Euros par an à horizon 2013 (dont environ 400 ME à horizon 2010).
L'État, qui détiendra directement plus de 35% du capital de GDF Suez, soutient l'opération. L'apport-distribution de 65% des activités du pôle Environnement aux actionnaires de Suez concomitamment à la fusion se traduira par l'introduction en Bourse du pôle Environnement du groupe de Gérard Mestrallet. Les principaux actionnaires de SUEZ ont indiqué leur intention de voter en faveur de la fusion lors de l'assemblée générale de Suez.
La nouvelle entité affichera une capitalisation d'environ 90 Milliards d'Euros et d'un chiffre d'affaires de 72 MdsE. Le groupe sera l'un des leaders mondiaux de l'énergie, en particulier dans le gaz et l'électricité. Il sera parmi les trois premières utilities mondiales cotées. Le rapprochement de Gaz de France et de Suez s'appuie sur leurs complémentarités géographiques et de métiers, et donnera naissance au 1er acheteur et commercialisateur de gaz en Europe, au leader mondial du gaz naturel liquéfié (GNL), 1er importateur et acheteur de GNL en Europe avec 25% de part de marché et une position de leader sur le bassin atlantique, au 5ème électricien européen et 2ème producteur français d'électricité, avec des positions fortes aux États-Unis, au Brésil et au Moyen-Orient, au leader européen des services à l'énergie, 1er opérateur de réseau de transport et de distribution de gaz et 2ème opérateur de stockage et de terminaux méthaniers en Europe.
Fort des perspectives de croissance élevée et rentable dans l'ensemble de ses métiers, de son mix équilibré d'activités régulées et non-régulées, de sa surface financière élargie ainsi que des synergies générées par ce rapprochement, GDF Suez se fixe des objectifs ambitieux en termes de croissance et de rentabilité. Les travaux effectués depuis l'annonce du projet de fusion ont permis de confirmer un montant de synergies opérationnelles de l'ordre de 1 MdE par an à horizon 2013 (dont environ 400 ME à horizon 2010), compte tenu de l'impact des engagements pris auprès de la Commission Européenne. Ces synergies opérationnelles, qui nécessiteront des coûts de mise en oeuvre limités et non récurrents d'environ 300 ME au total, seront complétées par les bénéfices liés à l'optimisation financière au sein du nouveau groupe estimés à environ 1 MdE. A plus long terme, le nouveau groupe dispose d'un potentiel de synergies complémentaires, dont l'optimisation du programme d'investissements et le développement de synergies de revenus.
"Les perspectives de création de valeur liées au rapprochement entre Gaz de France et Suez, sa structure financière solide (dette financière nette pro forma de 14 MdsE au 31 décembre 2006) et la stricte discipline financière permettront à GDF Suez une rémunération attractive de ses actionnaires combinant une politique de dividende dynamique, offrant un rendement attractif par rapport au secteur, et un potentiel de rémunération additionnelle (distribution exceptionnelle, rachat d'actions). Les actionnaires de GDF Suez bénéficieront de ce fait du fort potentiel d'appréciation du titre, fruit des perspectives attractives de croissance et de rentabilité de GDF Suez, de la plus forte liquidité du titre et de sa pondération accrue au sein des indices boursiers", explique le groupe.
L'apport-distribution de 65% des activités du pôle Environnement aux actionnaires de SUEZ concomitamment à la fusion se traduira par l'introduction en Bourse du pôle Environnement de Suez. GDF Suez et les principaux actionnaires de Suez, qui détiendront respectivement 35% et environ 12% des activités du pôle Environnement de Suez à l'issue de cette opération, s'engagent à conserver leurs actions dans le cadre d'un pacte d'actionnaires à négocier.
Côté direction, Gérard Mestrallet, président directeur général, dirigera en tandem avec Jean François Cirelli, vice-président, directeur général délégué, le nouveau groupe. Messieurs Yves Colliou, Jean-Marie Dauger, Jean-Pierre Hansen et Gérard Lamarche seront directeurs généraux adjoints et composeront, autour de Gérard Mestrallet et Jean François Cirelli, le Comité de Direction. L'organisation du Groupe sera structurée autour de cinq branches opérationnelles dirigées par Yves Colliou (Infrastructures), Jean-Marie Dauger (Global Gaz et GNL), Henri Ducré (Énergie France), Jean-Pierre Hansen (Énergie Europe et International) et Jérôme Tolot (Services à l'Énergie). Les activités du pôle Environnement de Suez resteront sous la responsabilité opérationnelle de Jean-Louis Chaussade. Par ailleurs, un Comité de politique énergétique, présidé par Jean-Pierre Hansen, sera créé.
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