Le groupe Crédit Agricole lance une augmentation de capital réservée à ses salariés en France et dans 17 pays à l'international. Cette opération sera réalisée au travers de deux formules d'investissement, l'une classique et l'autre avec effet de levier. Le montant de l'augmentation de capital (prime d'émission comprise) est fixé à 400 Millions d'Euros, avec une possibilité de le porter à 500 ME en cas de sursouscription. Le nombre maximal d'actions de Crédit Agricole pouvant être émises est égal à 500 ME (prime d'émission comprise) divisé par le prix auquel les actions seront émises.
Le prix de souscription sera égal à 80% du prix de référence. Ce prix de référence est la moyenne des cours d'ouverture de l'action Crédit Agricole entre les 24 septembre et 19 octobre inclus. Un prix de souscription spécifique s'appliquera à la réalisation de l'offre aux Etats-Unis avec une décote de 15%.
Le calendrier indicatif de l'offre prévoit une période de réservation qui devrait être ouverte du 10 septembre 2007 au 21 septembre 2007. La fixation du prix devrait intervenir le 19 octobre 2007 et la période de souscription devrait être ouverte du 22 octobre au 25 octobre 2007. Au cours de cette période, les ordres de réservation pourront être révoqués.
La date d'augmentation de capital et d'admission des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext est, en principe, prévue le 5 décembre 2007. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007. Les actions souscrites par les salariés ne pourront être revendues avant la période d'indisponibilité qui expirera le 2 juillet 2012.
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