La société cotée sur le Nasdaq Flir Systems annonce un accord pour acquérir le contrôle de Cedip Infrared Systems, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d 'imagerie infrarouge hautes performances.
Créée en 1989, Cedip fabrique des caméras infrarouges haut de gamme pour les marchés de la recherche et de la sécurité, ainsi que des plate-formes aéroportées pour différentes applications de l'aéronautique et de la défense pour des clients privés et publics.
Pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2006, Cedip a réalisé un chiffre d 'affaires de 18,2 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 3,1 millions d'euros.
Aux termes de l'accord, plusieurs actionnaires contrôlant Cedip sont convenus de vendre et FLIR d'acheter plusieurs blocs d'actions représentant 2.178.500 actions qui permettront à FLIR, après la réalisation de l 'opération, de détenir 67,75% du capital et 66,71% des droits de vote de Cedip, sur une base totalement diluée, pour un montant de 19 EUR par action, représentant une prime de 35,71% par rapport au dernier cours coté du 13 septembre, soit un total de 41.391.500 euros.
A l'issue de la réalisation de l'acquisition de ces actions, Flir déposera auprès de l 'Autorité des Marchés Financiers (AMF) un projet de garantie de cours.
Dans le cas où, à l'issue de la garantie de cours, qui devrait intervenir, en principe au plus tard en janvier 2008, FLIR viendrait à détenir au moins 95% du capital et des droits de vote de Cedip, le prix par action qui sera payé aux actionnaires contrôlant Cedip et aux actionnaires qui auront apporté leurs actions à la garantie de cours via la semi-centralisation, sera augmenté d'un montant de 0,50 EUR par action. Par ailleurs, si après la garantie de cours, FLIR venait à détenir au moins 95% des droits de vote de Cedip, FLIR lancera une offre de rachat pour acquérir les actions restantes de Cedip, pendant au moins 10 jours de bourse, en vue d 'obtenir la radiation des actions Cedip du marché Alternext à l 'issue de cette offre de rachat.
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