L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 14 septembre dernier son visa sur le prospectus à relatif une augmentation de capital dans le cadre d'un appel public à l'épargne.
Adverline prévoit de réaliser une augmentation de capital de 4,5 MEUR (basée sur un prix en milieu de fourchette) dans le cadre d'un appel public à l'épargne afin de :
- renforcer ses activités historiques : régie publicitaire, micro-paiement et édition.
- développer de nouvelles activités : marketing direct (emailing) et technologies (Adserver).
- accélérer sa croissance grâce à des acquisitions relutives.
- améliorer la liquidité du titre avec un transfert des titres du groupe de cotation EA au groupe de cotation E1.
Le nombre d'actions mises à la disposition du marché est de 450 000 actions nouvelles, représentant 9,12% du capital et 6,44% des droits de vote d'Adverline après augmentation de capital. La fourchette indicative de prix par action est de 9,30 EUR à 10,70 EUR, soit 10,00 EUR en milieu de fourchette. Les premières négociations devraient débuter le 9 octobre.
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