Le 19 septembre 2007, Lazard Frères Banque et Ixis Corporate & Investment Bank, agissant pour le compte de Publicis, ont fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que l'offre publique de Publicis Groupe visant les actions Business Interactif sera réouverte du 21 septembre au 12 octobre 2007 inclus.
Il est rappelé qu'à l'issue de l'offre publique visant les actions Business Interactif, Publicis Groupe détient 12.342.898 actions et droits de vote représentant 92,28% du capital et des droits de vote.
Publicis Groupe propose aux actionnaires de Business Interactif de lui céder leurs actions dans le cadre d'une offre mixte à titre principal, assortie, à titre subsidiaire, d'une offre publique d'échange et d'une offre publique d'achat, dont les termes sont les suivants :
- Offre mixte principale : remise pour 33 actions Business Interactif présentées de 5 actions Publicis Groupe à émettre et 167 euros en numéraire ;
- Offre publique d'échange à titre subsidiaire : remise pour 33 actions Business Interactif présentées de 10 actions Publicis Groupe à émettre ;
- Offre publique d'achat à titre subsidiaire : 10,10 euros par action Business Interactif.
Les offres subsidiaires sont plafonnées de sorte à respecter la proportion globale de 50% en actions Publicis Groupe et 50% en numéraire et feront l'objet, le cas échéant, d'un mécanisme de réduction.
Les actionnaires pourront apporter leurs actions soit à l'offre principale, soit à l'une et/ou à l'autre des offres subsidiaires, soit à l'offre principale et à l'une et/ou à l'autre des offres subsidiaires.
L'offre porte sur la totalité des actions émises par Business Interactif non détenues par l'initiateur et par Business Interactif, soit 573.875 actions représentant 4,29% du capital et des droits de vote.
L'initiateur demandera, à l'issue de la clôture de l'offre réouverte, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions Business Interactif non encore détenues par lui, au prix de 10,10 euros par action.
Euronext Paris SA publiera le calendrier détaillé de la réouverture de l'offre et de sa mise en oeuvre.
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