Fortis lance une augmentation de capital de 13,2 Milliards d'Euros, via l'émission de 896.181.684 actions nouvelles au prix de souscription de 15 euros. Cette offre en souscription, bénéficiant d'un droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, est destinée à financer partiellement la participation de Fortis, d'un montant d'EUR 24,7 MdsE, à l'offre conjointe d'acquisition d'ABN Amro par un consortium constitué en outre de Royal Bank of Scotland et de Santander.
La période de souscription des Droits débutera le 25 septembre 2007 et se clôturera le 9 octobre 2007. Au cours de cette période, les Droits seront cotés et négociables sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, l'Eurolist d'Euronext Amsterdam et le marché réglementé de l'UE de la Bourse de Luxembourg. La période de souscription des Droits sera ouverte au public en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Les Droits qui n'auront pas été exercés au terme de la période de souscription seront représentés par des Scrips qui seront offerts en vente à certains investisseurs institutionnels par un placement privé accéléré prévu le ou aux environs du 11 octobre 2007.
La cotation des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, l'Eurolist d'Euronext Amsterdam et le marché réglementé de l'UE de la Bourse de Luxembourg devrait intervenir le 15 octobre 2007. Les Actions Nouvelles ne donneront pas droit au dividende intérimaire payé le 6 septembre 2007.
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