ABN AMRO: les membres du consortium fourbissent leurs armes

21/09/2007 - 12:18 - Option Finance

(AOF) - Les membres du consortium de banques, bien décidés à s'emparer de leur cible néerlandaise ABN Amro, poursuivent leurs levées de fonds. C'est le cas de Fortis, qui a annoncé que le prix de son augmentation de capital serait fixé à 15 euros par titre. L'établissement bancaire pourra ainsi lever 13,2 milliards d'euros en vue de financer ce rachat, en partenariat avec Royal Bank of Scotland et Banco Santander. Par ailleurs, General Electric aurait proposé de racheter des actifs immobiliers de la banque espagnole Santander pour 4 milliards d'euros, apprend-t-on de source de presse. L'Assemblée Générale du groupe ABN Amro a dû encourager le consortium. En effet, le PDG Rijkman Groenink a déclaré à cette occasion qu'il jugeait l'offre de Barclays trop basse pour la proposer aux actionnaires. Les trois banques sont donc parties pour remporter la bataille qui sévit depuis plusieurs mois. Rappelons que le consortium constitué de Royal Bank of Scotland, Fortis et Santander offre 35,60 euros en numéraire plus 0,296 action RBS contre chaque action ABN Amro pour racheter ABN Amro qu'ils comptent dépecer et se partager. Rappelons que Fortis devrait débourser 24 milliards d'euros, soit 33,8% du total de l'offre du consortium. Ils sont en concurrence sur ce dossier avec Barclays, qui offre 13,15 euros ainsi que 2,13 nouvelles actions Barclays par titre ABN Amro et souhaite conserver l'essentiel des activités. Le titre Fortis gagne 3,27% à 27,50 euros. (A.C-F)