La cotation de Meilleurtaux a repris ce lundi matin après l'annonce vendredi de la recomposition de l'actionnariat. Le titre progresse en direction du prix de transaction de 41 Euros, prix qui servira de référence au lancement d'une OPA simplifiée.
La Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) a donc acquis, par l'intermédiaire de la société Oterom Holding constituée à cet effet, 50,14% du capital de Meilleurtaux au prix de 41 Euros par action au terme de la période de négociations exclusives entre les deux sociétés.
L'acquisition des 50,14% du capital a été réalisée auprès d'un groupe d'actionnaires cédants composé notamment de fonds gérés par les sociétés de gestion Ventech, Galileo Partners et Edmond de Rothschild Investment Partners, ainsi qu'auprès de Christophe Crémer pour une partie de ses actions. Cette acquisition sera suivie, conformément à la réglementation boursière, d'une offre publique d'achat simplifiée au prix de 41 Euros par action, OPA simplifiée dont les modalités seront précisées ultérieurement dans le cadre de la documentation boursière.
La société Oterom Holding est aujourd'hui détenue par la CNCE. Elle sera rejointe par Christophe Crémer, qui lui apportera le tiers de sa participation (soit environ 7% du capital social de Meilleurtaux), par Nexity (après autorisation de son conseil d'administration), ainsi que par la MACIF et la MAIF, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. A l'issue de l'acquisition de 50,14% auprès du groupe d'actionnaires cédants et de l'apport en capital de Christophe Crémer, Oterom Holding détiendra environ 57% du capital de Meilleurtaux.
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