Schneider Electric a procédé ce jour à une émission obligataire à taux fixe de 600 Millions d'Euros à échéance de janvier 2015, afin de refinancer l'acquisition d'APC tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette. Cette opération a été dirigée par Barclays Capital, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale.
Cette émission, sur-souscrite plus de 9 fois en une journée, a reçu un bon accueil de la part des investisseurs. Elle a donc été émise au spread le plus serré de la fourchette de marketing, soit midswap + 80bp. L'émission était notée "BBB+" par Standard & Poor's.
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