Euro Ressources rendait finalement 6,5% ce soir à Paris, à 1,15 euro dans un volume très étoffé de 2 MT échangés, plus de 4% du capital négocié. Euro a annoncé avoir reçu un visa de la part de l'Autorité des marchés financiers pour une émission de droits, sous forme d'actions ordinaires, à l'intention des actionnaires d'Euro. Cet évènement fait suite à la confirmation par les organismes de réglementation des titres de placement de chaque province canadienne, de leurs acceptations des demandes apparentées déposées au Canada.
James H. Dunnett, Directeur-Général d'Euro, a déclaré : "Nous sommes heureux de pouvoir maintenant offrir de nouvelles actions à nos actionnaires existants, à un moment où les prix de l'or sont élevés, et où les avoirs en or connaissent un regain d'intérêt. Bien qu'une émission de droits soit un processus courant en Europe pour une augmentation de capital, ce n'est pas courant dans l'Amérique du Nord, et le processus d'obtention de l'approbation réglementaire a pris du temps".
"Cette émission va produire près de 11 Millions$ (7,6 ME) en capitaux propres pour mieux équilibrer notre structure financière. L'acquisition de Rosebel en 2004 s'est uniquement faite avec des dettes, et il est maintenant approprié de repayer ces dettes car elles sont extrêmement coûteuses. Nous allons également renforcer la position de nos fonds de roulement qui permettra à Euro de réduire d'avantage sa couverture d'or. Cette couverture a déjà été réduite de plus de 100.000 onces à près de 50.000 onces. Une réduction supplémentaire de la couverture nous permettra de nous exposer d'avantage pour bénéficier des augmentations du prix de l'or", a expliqué le dirigeant.
"Nous attendons avec impatience d'entamer cette nouvelle étape dans le développement de la Société en tant que Société européenne de redevances aurifères. L'augmentation de la production prévue à Rosebel renforcera notre avoir 'balise' et nous donnera une assise solide pour continuer à faire grandir la Société. Golden Star fait également état de progrès satisfaisants à Paul Isnard, notre avoir historique producteur d'or en Guyane française (...) Nous sommes bien placés pour profiter des avantages de l'augmentation incessante du prix de l'or, et de l'accroissement des avoirs en or actuels de la Société", a estimé James H. Dunnett.
Chaque actionnaire recevra un droit pour chaque action détenue. Cinq droits permettront au détenteur d'acheter une action ordinaire additionnelle auprès d'Euro, en acquittant un montant de 0,75 euro. Les détenteurs de droits bénéficieront également d'un privilège de souscription additionnelle (dans une seconde étape) pour souscrire à toute action ordinaire qui n'a pas été contractée au travers de l'exercice des droits préfèrentiels. Le nombre total des actions qui seront émises sera dans la limite de 10.098.576 actions.
Pour satisfaire aux exigences de l'accord du TSX, les actions se négocieront pour remplacer les ex-droits, au Canada, à partir du 03 octobre 2007 sur le TSX, et à partir du 09 octobre 2007 sur Euronext. La date d'enregistrement est fixée pour le 08 octobre 2007. Les droits seront enregistrés pour être négociés sur le marché Euronext Paris à partir du 09 octobre 2007, et seront exerçables jusqu'au 02 novembre 2007. Les actions ordinaires qui seront émises lors de l'exercice des droits seront cotées à la fois sur le marché Euronext Paris et la place de Toronto.
Les Administrateurs de la Société ont entrepris de souscrire à tous les droits pour les actions en leur possession, et de souscrire à des actions additionnelles. Les principaux actionnaires de la Société, Xystus Holdings Corp. Ltd. et Tocqueville Asset Management LP, ont promis au Conseil de souscrire similairement pour tous leurs droits, selon Euro. De plus, le Conseil a obtenu des engagements d'attente spécifiques de la part de Golden Star Resources Ltd et Macquarie Bank Limited pour acheter des actions non souscrites, à la discrétion du Conseil. Au total, ces engagements et promesses représentent environ 77% de l'intégralité de l'offre.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.