Le Groupe Norbert Dentressangle et le Conseil d'Administration de Christian Salvesen plc annoncent aujourd'hui une offre amicale d'acquisition (Scheme of Arrangement) visant la totalité des actions de Christian Salvesen.
L'offre, de 92 pence par action payable en numéraire valorise à 254,4M£ (365,1MEUR) 100% des actions de Christian Salvesen.
L'offre porte sur la totalité du capital émis et à émettre de Christian Salvesen à 92 pence par action qui représente une prime de 78,6% par rapport au prix de l'action de Christian Salvesen de 51,5 pence au 24 septembre 2007, dernier jour précédant l'annonce d'une offre possible sur Christian Salvesen, et de 58,0% par rapport au cours moyen de Christian Salvesen sur les 3 mois précédant le 24 septembre 2007, soit 58,2 pence par action.
La transaction sera financée par une combinaison des disponibilités du groupe et une nouvelle ligne de crédit senior consentie par Société Générale de 225 MEUR.
Le Groupe Norbert Dentressangle, ou ses conseils, a reçu un engagement de voter en faveur de la transaction à l'audience du tribunal écossais devant statuer sur le Scheme of Arrangement et à l'assemblée générale extraordinaire de Christian Salvesen, de la part des directeurs de Christian Salvesen, des membres de la famille Salvesen, ainsi que de certains autres actionnaires, qui représentent ensemble environ 23% des actions de Christian Salvesen.
Cette opération stratégique est conforme aux ambitions de croissance du Groupe Norbert Dentressangle. Elle permettra de créer un leader européen du secteur du transport et de la logistique avec 2,9 Milliards d'euros de chiffre d'affaires combinés en 2006 et 29.200 salariés.
Le Groupe Norbert Dentressangle confortera ainsi sa position dans 13 pays européens avec une implantation majeure au Royaume-Uni et une plus forte présence notamment au Benelux et dans la péninsule ibérique. Il deviendra un acteur de référence dans tous ses métiers, en particulier dans la distribution à la palette et la logistique des produits surgelés et frais.
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