Le 02 octobre 2007, à 15 heures, BNP Paribas, agissant pour le compte de Camélia Participations SAS (contrôlée par les fonds Apax France VII, Altamir Amboise et Apax Parallel Investment IV, LP, gérés par Apax Partners) a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire visant les actions Prosodie.
A la suite de l'offre publique d'achat visant les actions Prosodie, au prix de 25,25 euros par action, qui s'est déroulée du 12 janvier au 15 février 2007 et a été réouverte du 12 au 23 mars 2007, Camélia Participations SAS détenait directement 6.424.861 actions et droits de vote Prosodie représentant 92,15% du capital et des droits de vote.
Postérieurement à la clôture définitive de l'offre, Camélia Participations SAS a acquis :
- Sur le marché, entre le 10 avril et le 03 juillet 2007, 10.722 actions Prosodie, représentant 0,15% du capital, à des prix compris entre 24,67 euros et 25,25 euros ;
- Hors marché, le 21 juin 2007, 256.538 actions Prosodie représentant 3,67% du capital, acquises sur la base d'un prix unitaire de 25,25 euros (ces actions ont fait l'objet d'un apport au profit de Camélia Participations, par Tocqueville Finance et Financière de l'Echiquier, rémunéré par l'émission de 2.591.033 actions et 3.886.551 obligations convertibles en actions Camélia Participations, conférant à ces deux fonds 7,17% du capital de l'initiateur, conformément à un traité d'apport conclu le 18 juin 2007).
A ce jour, l'initiateur détient directement 6.692.121 actions Prosodie représentant autant de droits de vote, soit 95,84% du capital et des droits de vote.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 25,25 euros, la totalité des 290.118 actions Prosodie existantes et non détenues par lui (y compris 29.443 actions autodétenues), soit 4,16% du capital de la Société, ainsi que les 298.119 actions Prosodie susceptibles d'être émises pendant l'offre par exercice d'autant d'options de souscription d'actions existantes. L'initiateur a demandé à l'Autorité des marchés financiers de pouvoir procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.
Les frais de négociation seront à la charge des personnes ayant présenté leurs titres à l'offre publique de retrait.
Le cabinet AA Fineval, représenté par Madame Marie-Ange Farthouat, a été mandaté comme expert indépendant.
L'Autorité des marchés financiers a demandé à Euronext Paris SA de suspendre la cotation des actions Prosodie jusqu'à nouvel avis.
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