Astellia, spécialiste français des solutions d'optimisation pour la gestion de la Qualité de Service (Qos) et la performance des réseaux de téléphonie mobile, annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris.
L'Autorité des marchés financiers a apposé son visa hier sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse des actions Astellia.
Christian Queffelec, Président Directeur Général et co-fondateur d'Astellia a déclaré : " L'introduction en bourse d'Astellia est un moteur important pour accélérer notre présence à l'international et favoriser le financement de nos projets R&D à long terme ; elle nous permettra de soutenir l'augmentation de notre pénétration sur les marchés étrangers et nous offre une flexibilité stratégique accrue pour poursuivre d'éventuelles opportunités de croissance externe "
L'opération est constituée d'une offre portant sur un nombre maximum de 988 074 actions (soit une émission d'un nombre maximum de 657 895 actions et une cession d'un maximum de 330 179 actions existantes, en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation) réalisée par le biais :
- d'une offre au public en France sous forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques ; et
- d'un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement ouvert au public en France et un placement privé international dans certains pays, en dehors des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon.
L'offre à prix ouvert et le placement global seront ouverts à compter d'aujourd'hui 4 octobre et seront clôturés le 15 octobre 2007 à 17 heures (heure de Paris). Le nombre définitif d'actions à émettre et la fixation du prix définitif de l'offre devraient intervenir le 16 octobre. Les négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris devraient débuter le 17 octobre.
La fourchette indicative de prix de l'offre applicable au placement global et à l'offre à prix ouvert entre 15,20 euros et 17,66 euros par action.
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