(AOF) - Saint Gobain a emprunté 2 milliards d'euros pour financer l'acquisition du groupe Maxit, fabricant de mortiers industriels auprès d'HeidelbergCiment. Calyon, BNP Paribas, JP Morgan et RBS faisaient partie du groupe de dix banques qui pilotaient l'emprunt. Début août, Saint-Gobain a annoncé l'acquisition du groupe Maxit auprès d'HeidelbergCement. La clôture de cette opération, d'une valeur d'entreprise de 2,125 milliards d'euros, soit environ 11 fois le résultat d'exploitation estimé 2007 de Maxit après synergies de coûts, est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. Elle est prévue pour le quatrième trimestre 2007. L'entrée du groupe Maxit au sein du pôle Produits pour la Construction permet d'envisager de multiples synergies de croissance avec l'activité Aménagement Extérieur, comme avec l'activité Aménagement Intérieur. Le montant visé des synergies de coûts est d'environ 30 millions d'euros.