Gaz de France et Suez présentent ce matin leurs objectifs opérationnels et financiers, la gouvernance du nouveau groupe et le calendrier du projet de fusion. Sur la période 2008 / 2010, le groupe prévoit d'investir chaque année 10 Milliards d'Euros, consacrés à développer ses positions clefs. En 2008, ce sont 8 MdsE qui seront investis. Les fonds se répartiront entre investissements de développement à hauteur de 75% et investissements de maintenance à hauteur de 25%. Ces investissements seront encadrés par des critères stricts, dans la continuité de ceux utilisés actuellement par les deux groupes.
GDF Suez prévoit de générer 17 MdsE d'EBITDA à horizon 2010, pour une croissance de l'ordre de 10% dès l'année prochaine. Cette croissance de la rentabilité sera également rendue possible grâce aux synergies réalisées par le rapprochement des deux groupes (objectif d'environ 1 MdE par an de synergies opérationnelles avec une pleine réalisation dès 2013). En outre, la fusion permettra de dégager environ 1 MdE de synergies d'optimisation financière (non récurrentes).
Le nouveau groupe se fixe par ailleurs pour objectif une croissance du dividende par action de 10% à 15% par an en moyenne entre le dividende payé en 2007 et le dividende payé en 2010. Il offrira ainsi une rémunération attractive à ses actionnaires associée à un potentiel de rémunération additionnelle sous la forme de dividendes exceptionnels et de rachats d'actions. Par ailleurs, GDF Suez continuera de suivre une discipline financière rigoureuse avec l'objectif d'une notation de crédit "strong A".
Enfin, les actionnaires de GDF Suez bénéficieront d'un potentiel additionnel de création de valeur grâce au renforcement du statut boursier du nouveau groupe. GDF Suez sera une valeur utilities de référence bénéficiant d'un poids renforcé dans les indices (parmi les 20 premières valeurs de l'Eurostoxx 50 par la taille du flottant).
Le Conseil d'Administration de GDF Suez sera composé de 24 membres, soit 10 administrateurs proposés par Suez dont le président directeur général, Gérard Mestrallet et 10 administrateurs proposés par Gaz de France dont le Vice-Président, directeur général délégué, Jean-François Cirelli et 7 représentants de l'Etat. Enfin 4 administrateurs représentants des salariés dont un représentant des salariés actionnaires. Le conseil d'administration comptera au moins un tiers d'administrateurs indépendants et sera assisté de 5 comités, tous présidés par un administrateur indépendant (comité d'audit, comité des nominations, comité des rémunérations, comité d'éthique, environnement et du développement durable, comité de la stratégie et des investissements).
Les prochaines étapes préalables aux assemblées générales extraordinaires sont l'obtention de l'avis des instances représentatives du personnel de Gaz de France, Suez et de Suez Environnement, l'obtention des autorisations administratives (autorités boursières, Commission des participations et transferts, autorisations réglementaires) et l'approbation du traité de fusion par les conseils d'administration des deux groupes. "Dans ce contexte, et sur la base des informations en leur possession à ce jour, Suez et Gaz de France se fixent comme objectif de réaliser la fusion dans le courant du premier semestre 2008", précisent les dirigeants.
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