Groupe Ares annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, du 18 octobre au 31 octobre 2007, pour un montant d'environ 10 millions d'euros, par émission de 2.773.575 actions nouvelles à bons de souscription d'actions ("ABSA"). A chaque action nouvelle sont attachés 2 bons de souscription d'actions négociables sur le marché Eurolist d'Euronext du 12 novembre 2007 au 31 décembre 2008.
Cette opération a pour but de redonner au groupe les moyens de se développer dans son périmètre actuel d'activités. Ainsi, il est prévu d'investir environ 2 millions d'euros dans le cadre des activités d'édition des progiciels Arcole. Groupe ARES a également prévu d'investir dans ses activités de services informatiques à travers des acquisitions ciblées.
L'augmentation de capital de Groupe Ares sera réservée, par préférence, aux propriétaires d'actions de Groupe ARES au 17 octobre 2007, après clôture de la séance de bourse ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription ("DPS"), à titre irréductible, à raison de 7 ABSA pour 30 actions anciennes, et à titre réductible.
Le prix de souscription d'une ABSA est de 3,61 euros. Le produit brut de l'opération avant exercice des bons de souscription d'action sera d'environ 10 millions d'euros si l'augmentation de capital est réalisée à 100% et d'environ 7,5 millions d'euros si elle est réalisée à 75%.
Les titulaires pourront exercer leurs DPS à compter du 18 octobre 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus. La cotation des actions nouvelles et leur règlement-livraison auront lieu le 12 novembre 2007.
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