La Macif, la MAIF et le Groupe Nexity, conformément au projet annoncé le 21 septembre, sont entrés au capital d'Oterom Holding (Société constituée avec le Groupe Caisse d'Epargne et, prochainement, Christophe Crémer), qui détient une participation majoritaire au sein de Meilleurtaux. Oterom Holding, après l'entrée de Christophe Crémer à hauteur de 13,9%, aura pour autres actionnaires : la Macif et la MAIF, chacune à hauteur de 17% maximum, Nexity pour 5%, et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) pour le solde. Le projet des partenaires, en confortant le modèle d'indépendance de Meilleurtaux, est d'être créateur de valeur au profit de la Société et de ses actionnaires, en accélérant et diversifiant son développement.
L'entrée des actionnaires dans Oterom se fait "par transparence avec le prix proposé dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les actions de Meilleurtaux" (41 euros). Macif, MAIF et Nexity ne bénéficient d'aucune condition de sortie garantie.
En rassemblant des acteurs importants de l'assurance, de l'immobilier et de la banque aux côtés du Président fondateur de Meilleurtaux, l'opération a pour objectif de renforcer les capacités de développement de la Société dans le respect de son modèle d'indépendance. Meilleurtaux bénéficiera d'une nouvelle puissance pour renforcer sa position acquise notamment dans ses activités de courtage en financements et en assurance, mais également pour développer des synergies avec les nouveaux actionnaires. Le projet se fonde sur le maintien de l'indépendance de Meilleurtaux et sur la création de valeur pour la Société et ses actionnaires. C'est à ce titre que les associés d'Oterom souhaitent que Meilleurtaux puisse initier une politique de distribution des dividendes, en fonction de ses résultats.
C'est également dans cet esprit qu'à l'issue de l'OPA simplifiée qui va suivre l'acquisition des 50,14% du capital par Oterom Holding, les partenaires ont la volonté de maintenir Meilleurtaux cotée, avec pour objectif de conserver un flottant significatif. "La pluralité des associés au sein d'Oterom et la diversité de leurs métiers s'ajoutent à la possibilité d'accueillir de nouveaux partenaires afin d'accroître la diversité de l'actionnariat de Meilleurtaux et renforcer encore ses perspectives de développement", selon un communiqué diffusé ce mardi. Outre la présence capitalistique de Christophe Crémer et son maintien à la Présidence et à la direction générale de Meilleurtaux, le modèle d'indépendance de la Société sera conforté par la mise en place d'une nouvelle gouvernance. A cet effet, le Conseil d'administration sera recomposé au cours d'une Assemblée générale devant se tenir à la fin du mois de novembre. Il comprendra notamment trois administrateurs indépendants qui seront représentés au plus haut niveau dans les comités spécialisés, trois administrateurs nommés sur proposition de la CNCE et trois administrateurs nommés respectivement par Macif, MAIF et Nexity.
Le projet, porté par les associés d'Oterom, a pour objectif de permettre à Meilleurtaux de sécuriser et d'accélérer la mise en oeuvre de son plan de développement fondé sur la complémentarité de ses canaux de distribution combinant agences et Internet. Ils lui apporteront en particulier, pour le renforcement de sa position dans le secteur du courtage en financements, les moyens humains et techniques nécessaires au développement et à la gestion d'un réseau national d'agences, mais aussi des outils et leur savoir-faire pour doter Meilleurtaux d'une politique de relations sociales et de gestion des ressources humaines adaptée à sa croissance.
Par ailleurs, seront développées des offres complémentaires et enrichies, tant dans les activités de courtage que dans celles d'apporteurs d'affaires, notamment en ce qui concerne les produits d'assurance vie, d'assurance habitation, d'immobilier et d'épargne. Meilleurtaux bénéficiera de l'expertise métier de l'ensemble des associés d'Oterom tout en proposant une offre ouverte de services innovants, à des tarifs compétitifs.
De leur côté, les associés d'Oterom bénéficieront du savoir-faire développé par Meilleurtaux, s'agissant de la gestion de leurs prospects ou clients. Ils pourront ainsi s'appuyer sur les outils de qualification développés par Meilleurtaux pour mieux répondre aux besoins de leurs clientèles. Le développement d'activités de traitement pour compte de tiers représentera un potentiel d'affaires significatif, qui permettra à la fois de générer du chiffre d'affaires et de réduire les coûts de revient sur son coeur de métier par une mutualisation de ses outils de production.
Les associés d'Oterom ont la volonté d'engager sans tarder la mise en oeuvre de l'ensemble de ces synergies. Cette mobilisation "permettra d'initier un plan opérationnel dès la fin de l'année en cours et ainsi d'impacter positivement l'activité de Meilleurtaux dès le prochain exercice".
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