Veolia Environnement met en place une offre de souscription d'actions réservée aux salariés et anciens salariés adhérents des plans d'épargne groupe France et International (respectivement "PEG" et "PEGI") ainsi que des entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la société.
L'offre porte sur un montant maximum représentant 1% du capital social, soit au jour du présent communiqué, 4.674.693 actions de 5 euros de valeur nominale. Le prix de souscription des actions Veolia Environnement a été arrêté le 18 octobre 2007. Conformément aux décisions prises par l'assemblée générale mixte du 10 mai 2007 et le conseil d'administration du 29 août 2007, ce prix est égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Veolia Environnement sur l'Eurolist d'Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le 18 octobre 2007, décotée de 20% et arrondie au centime d'euro supérieur, soit 48,18 euros par action, sauf pour les formules suivantes sécurisées en Australie, au Canada, en Corée du Sud, au Portugal et en Suède (le prix de souscription est égal à 100% de la moyenne précitée et s'élève à 60,23 euros) et en Allemagne (le prix de souscription est égal à 100% de la moyenne précitée et s'élève à 60,23 euros, la décote de 20% étant remplacée par l'attribution de bons de souscription d'actions Veolia Environnement).
L'offre s'adresse, sous réserve des autorisations locales éventuellement nécessaires, aux salariés et anciens salariés retraités et pré-retraités du groupe situés dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hong-Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lituanie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
Deux formules de souscription sont proposées aux bénéficiaires de l'offre, le panachage étant possible :
- une formule "classique" dans laquelle le souscripteur est pleinement exposé aux variations du cours de l'action Veolia Environnement.
- une formule "sécurisée" dans laquelle le souscripteur bénéficie d'une protection contre la baisse de son investissement, tout en participant à la hausse moyenne éventuelle du cours de l'action Veolia Environnement.
Ce formules sont déclinées par groupes de pays afin de se conformer aux réglementations locales ou de se placer dans le cadre de dispositions fiscales spécifiques plus favorables à la souscription des salariés, tout en assurant un avantage économique équivalent à l'ensemble des salariés éligibles à l'offre. Les versements effectués par les salariés adhérents au PEG et au PEGI pour l'acquisition d'actions Veolia Environnement peuvent être abondés par leurs employeurs.
Calendrier indicatif :
- 29 août 2007 : Décision du conseil d'administration sur le principe et les modalités de l'offre.
- 21 septembre 2007 : Visa de l'AMF sur le prospectus.
- 18 octobre 2007 : Fixation des dates et du prix de souscription.
- 22 octobre 2007 : Ouverture de la période de souscription.
- 7 novembre 2007 : Clôture de la période de souscription.
- 12 décembre 2007 : Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.
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