ANF, la filiale d'Eurazeo, a rencontré un beau succès lors de son augmentation de capital ce qui lui a permis de la porter de 291,4 à 335,1 Millions d'Euros après exercice de la totalité de la clause d'extension pour un montant de 43,7 ME. Grâce à cette opération, la capitalisation boursière d'ANF va croître de plus de 42 %. Le succès de cette augmentation de capital valide la stratégie de croissance et de développement poursuivie par ANF, société d'investissements immobiliers cotée (SIIC).
L'opération, qui accroît de 42% la capitalisation du groupe, est destinée à financer l'acquisition d'un portefeuille de 159 murs d'hôtels exploités par le groupe B&B sous les enseignes "B&B Hôtels" et "Villages Hôtel". Il est prévu que la date de réalisation de la cession des actifs soit avancée au 31 octobre 2007. Les actifs pour lesquels les conditions suspensives ne seraient pas réalisées à cette date seraient transférés à la mi-décembre.
A l'issue de l'opération, le capital d'ANF sera composé d'un nombre total de 23.768.262 actions. 328.137 actions ont été souscrites à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants, soit un taux de souscription à titre irréductible de 45 %. 8.018 actions ont été souscrites dans le cadre de l'offre au public en France. Les ordres issus de l'offre au public en France ont été intégralement alloués.
L'actionnaire principal d'ANF, la société Eurazeo, qui détenait avant l'opération par l'intermédiaire de sa filiale Immobilière Bingen 89,8 % du capital d'ANF, n'a pas souscrit à l'augmentation de capital afin de réduire progressivement sa participation et de la porter à moins de 60% d'ici au 1er janvier 2009 afin de se mettre en conformité avec les modifications récentes du régime SIIC. Parmi les actionnaires d'ANF, on retrouve désormais Generali (3,07%), Cardif Assurance Vie (1,37%) ou la CNP (2,75%). Le public détiendra 9,62% des parts.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B) interviendront le jeudi 25 octobre 2007. Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation sur le marché Eurolist d'Euronext Paris que les actions existantes d'ANF, sous le code ISIN FR0000063091.
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