Calyon, la banque de gros du Crédit Agricole, est intervenu en qualité de Joint Lead Arranger et Joint Bookrunner (chef de file et teneur de livre) dans le cadre d'un crédit-relais de 600 Millions de Dollars en faveur de GP Investments. Ce crédit a servi à financer 60% de l'acquisition des activités latino-américaines de forage terrestre et de services d'exploration et de production de Pride International.
Les 40% restants du financement de l'acquisition ont été apportés par GP Investments et ses co-investisseurs dans cette opération, à savoir Temasek Holdings et Amber Capital. Calyon a été mandaté par GP Investments pour préparer la syndication des take-outs, prévue dans les mois à venir. Il s'agit d'une nouvelle opération de référence pour Calyon Brasil compte tenu de la complexité des actifs et de leur répartition entre plusieurs pays.
GP Investments est le plus grand fonds de capital-investissement d'Amérique latine. Depuis 1993, GP Investments a levé plus de 2,5 Milliards de Dollars auprès d'investisseurs brésiliens et internationaux et a acheté 42 sociétés dans onze secteurs. En mai 2006, GP Investments a finalisé son introduction en bourse, devenant ainsi le premier fonds de capital-investissement coté d'Amérique latine.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.