DreamNex annonce aujourd'hui la signature d'un accord visant à l'acquisition du groupe Enjoy, "le plus important réseau de webcams sexy d'Europe".
Avec cette opération, DreamNex devient le leader européen de l'Internet de charme.
Installé en Belgique, le groupe Enjoy propose à travers le site Xcams.com, une plateforme de discussions érotiques payantes via webcams, animée par plus de 10.000 modèles indépendants (femmes, hommes et couples) localisés dans 43 pays.
"Avec la généralisation du haut débit, ce nouveau type de service interactif s'est fortement développé ces dernières années. Grace à un site haut de gamme et performant, le groupe Enjoy a su prendre le leadership européen de ce marché dynamique", commente la société.
A travers la société Besite, le groupe Enjoy comporte également une plateforme de paiement multisolutions offrant un panel complet de moyens de paiement adapté à 19 pays européens : carte de crédit, audiotel, SMS, virement direct, ou cartes prépayées.
Le groupe Enjoy devrait réaliser en 2007 un chiffre d'affaires de 38 millions d'Euros, et dégager un EBIT de 5.5 millions d'Euros.
"Avec cette acquisition, DreamNex double sa taille et devient ainsi le numéro 1 européen du charme sur Internet, offrant un panel complet de services aux internautes adultes : boutique en ligne, VOD, rencontres et webcams", se réjouit la société.
L'acquisition porte sur 100% du capital des sociétés Enjoy et Besite. Le prix d'achat définitif sera déterminé lors de la réalisation de l'opération fin février 2008 (après audit et levée des conditions suspensives), et basé sur 7 fois le résultat net 2007 du groupe, après différents retraitements.
Le prix comporte une part de 67% en numéraire, et de 33% en actions sur base d'une valeur du titre déjà fixée. Les fondateurs du groupe Enjoy conservent leur rôle opérationnel, et rejoignent l'équipe de direction du groupe DreamNex. Leur implication est renforcée par un étalement sur 3 ans du paiement en numéraire et du lock-up sur titres.
Patrice Macar, fondateur et PDG de DreamNex, déclare : " Cette acquisition confirme notre stratégie annoncée lors de l'introduction en Bourse : la consolidation du secteur du charme sur Internet, pour devenir le leader européen. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par cette société qui rejoint notre groupe, car nous partageons les mêmes valeurs : des produits haut de gamme et innovants, et des équipes dynamiques et performantes. Les dirigeants d'Enjoy rejoignent notre groupe d'associés, qui forment plus que jamais une véritable dream team ! ".
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.