ARCELORMITTAL va monter dans le capital de China Oriental

13/12/2007 - 08:52 - Option Finance

(AOF) - ArcelorMittal a annoncé la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec les actionnaires de référence de China Oriental Group Company, qui lui permettra le moment venu de porter sa participation dans le capital de la société à 73,13%. Il fait suite à l'annonce du 6 décembre 2007 indiquant qu'ArcelorMittal et China Oriental avaient conclu un accord de coopération industrielle et commerciale. "Ce pacte d'actionnaires marque une avancée décisive dans la stratégie menée par ArcelorMittal pour renforcer sa présence sur le marché chinois", a indiqué le premier sidérurgiste mondial. Les provisions-clé de cet accord prendront effet dès que le Pacte d'actionnaires deviendra inconditionnel. Aux termes de cet accord de coopération, ArcelorMittal partagera sa technologie, son expertise et son savoir-faire techniques avec le groupe afin d'en faire un important producteur de profilés lourds en République populaire de Chine. En outre, ArcelorMittal aidera le groupe à s'approvisionner en minerai de fer et en charbon. Grâce à ce Pacte d'actionnaires, ArcelorMittal deviendra l'actionnaire majoritaire de China Oriental en acquérant, sur une période convenue, la participation de 45 pour cent de la Société détenue par les actionnaires de référence. Cette transaction est soumise à l'approbation antitrust du Ministère du Commerce et de l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce de la République populaire de Chine. Conformément au règlement de la Bourse de Hong Kong, ArcelorMittal fera une offre globale sur les actions de la China Oriental qui ne sont pas détenues par elle et par les actionnaires de référence au prix de 6,012 dollars de Hong Kong par action (qui représente le prix auquel ArcelorMittal a acquis 28 pour cent de China Oriental auprès de Mme Chen Ningning en novembre 2007), plus un montant compris entre 0,235 et 0,706 dollars de Hong Kong, soit le montant pour une option de vente accordée par ArcelorMittal aux actionnaires de référence pour la vente d'actions de China Oriental, qui n'a pas été accordée aux autres actionnaires. La valeur totale payable par ArcelorMittal sera de l'ordre de 6 milliards dollars de Hong Kong (environ 522 millions d'euros) (dans l'hypothèse d'une acceptation pleine et entière de l'offre, et l'exercice de toutes les options sur actions). ArcelorMittal entend maintenir le statut de société cotée de China Oriental après la clôture de l'offre.