Crédit Agricole : Calyon distinguée pour une grosse opération à Dubaï

18/12/2007 - 11:13 - Boursier.com

Calyon est chef de file sur un projet de plusieurs milliards...

Calyon, la banque de gros du Crédit Agricole, a remporté le trophée ISR "Transaction de l'année 2007" dans la catégorie Marchés émergents, pour le projet Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Calyon est Joint Lead Arranger (chef de file) de ce financement pouvant atteindre 2 Milliards de Dollars (dans le cadre d'un programme global de 4 Milliards de Dollars), adossé à un programme de titrisation de créances représentant les factures d'eau et d'électricité émises par DEWA. Calyon participe ainsi au financement du programme d'investissement de Dewa (15 Mds$), essentiel pour accompagner la forte croissance de Dubaï. Ce financement permet également de mener à bien le plus important programme de titrisation jamais réalisé au Moyen-Orient, et le premier dans le domaine des services aux collectivités, avec notamment le recours à des créances futures. Compte tenu du large panel d'investisseurs dans la transaction, DEWA peut continuer à solliciter la capacité financière des banques et des investisseurs. La solidité de la structure a permis d'inaugurer le programme le 16 août 2007 dans de bonnes conditions financières, malgré la crise des marchés monétaires.



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