ProwebCE annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Amaris, propriété du groupe Alpha, pour un montant de 2,3 Millions d'EURuros, dont 1,5 MEUR par émission d'actions, 400 KEUR en numéraire et 400 KEUR en reprise de dette. La société Amaris réalise un chiffre d'affaires de 2,4 MEUR en 2007. 65% de ce chiffre d'affaires est récurrent grâce aux licences et au consulting.
ProwebCE a procédé à une augmentation de capital réservée au Groupe Alpha en rémunération partielle de l'acquisition d'Amaris. 115.317 actions ont ainsi été émises sur la base d'un prix par action ProwebCE de 13 EUR. Ces nouvelles actions représenteront post money 7% du capital et seront assorties d'une période de lock-up de 2 ans pour la totalité des actions et dégressif sur les 3 années suivantes. Un complément de prix maximum de 375 KEUR pourra être versé au Groupe Alpha au cours des deux prochaines années en fonction de l'atteinte de plusieurs objectifs opérationnels.
Les synergies administratives, marketing et immobilière sont estimées en première approche à une économie de l'ordre de 500 KEUR en année pleine.
"Cette opération propulse ProwebCE dans une autre dimension, une nouvelle étape est franchie et ProwebCE est maintenant un groupe comprenant 110 salariés, 2500 clients représentant 3 Millions de beneficiaires, avec une forte rentabilité lui permettant d'envisager l'avenir sereinement. Je suis fier d'accueillir l'équipe Amaris dont l'expertise et l'expérience apportera à ProwebCE encore plus de ressources pour continuer à offrir à nos Clients des produits et services toujours plus performants et adaptés à leurs besoins", se réjouit Patrice Thiry, PDG de ProwebCE.
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