Nouvelle acquisition pour SQLI qui a signé un protocole d'accord pour reprendre la totalité du capital du groupe Eozen. Présent au Luxembourg, en Belgique, en France, aux Pays Bas et à Singapour, Eozen est un cabinet de conseil haut de gamme positionné sur l'ensemble des offres SAP avec de fortes compétences métiers dans l'industrie de la vente détaillée, des médias et de la distribution d'énergie. Eozen figure parmi les 4 acteurs majeurs du conseil SAP au Bénélux.
S'appuyant sur environ 150 consultants, Eozen devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 21 ME en 2007. Avec cette acquisition, qui fait suite à celle de Clear Value fin 2006, le groupe SQLI dispose désormais d'une offre de tout premier plan autour de SAP, couvrant l'ensemble des demandes des grands comptes en France et au Bénélux.
Avec Eozen et Clear Value, SQLI vise un chiffre d'affaires de plus de 30 ME en consulting autour de SAP en 2008, ce qui positionne le groupe parmi les partenaires majeurs de l'éditeur en Europe.
SQLI financera cette acquisition à 51% en numéraire et 49% en actions nouvelles. Le prix d'acquisition est fixé à 70% du chiffre d'affaires d'Eozen en 2007 (soit environ 15 ME), auquel s'ajouteront potentiellement des compléments de prix basés sur les performances de croissance en 2008 et 2009, payables uniquement si la rentabilité opérationnelle est supérieure à 10%.
La création des actions nouvelles, est soumise à la validation par l'AMF d'un document E (intégrant l'avis du commissaire aux apports) qui sera déposé au cours du premier semestre 2008, puis à l'approbation ensuite des actionnaires en Assemblée Générale.
Le paiement en numéraires étant irrévocable, SQLI consolidera Eozen le 1er janvier 2008 au plus tard. L'intégration d'Eozen devrait ainsi avoir un impact positif sur le bénéfice net par action dès 2008. Avec cette acquisition, le groupe SQLI démarre l'exercice 2008 avec un volume d'affaires proforma de près de 145ME et devrait, compte tenu de son potentiel de croissance organique, dépasser sensiblement son objectif initial de 150 ME à fin 2008 avec plus de 20% de son chiffre d'affaires réalisé à l'international. SQLI confirme son objectif d'une progression significative de ses résultats en 2008 en visant une marge opérationnelle "ambitieuse" de 10%.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.