Vivendi confirme ce matin le projet d'accord entre sa filiale SFR et le groupe Louis Dreyfus qui pourrait conduire à l'acquisition par la première de la participation du second dans Neuf Cegetel.
Cette opération représenterait une étape importante dans la stratégie de SFR, explique Vivendi :
- capacité d'investissement dans la fibre optique ;
- accélération de la stratégie de convergence fixe-mobile pour les entreprises et pour les particuliers ;
- intégration d'un actif en croissance.
Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré : "Cet investissement est une très belle opportunité de renforcement et de développement de Vivendi dans l'une de ses activités principales. Il permettrait de rapprocher deux groupes complémentaires et performants et serait créateur de valeur pour les actionnaires de Vivendi."
Après l'achat par SFR de la participation du groupe Louis Dreyfus à 34,50 euros par action (dividende 2007 attaché), l'opération serait suivie d'une Offre Publique d'Achat lancée sur le flottant de Neuf Cegetel à un prix de
36,50 euros par action (dividende attaché).
SFR devrait financer cette opération par endettement, notamment via un prêt aux conditions de marché accordé par Vivendi. De façon à permettre le remboursement de ce prêt, SFR réduirait le paiement des dividendes versés au cours des trois prochains exercices.
Cette opération contribuerait à optimiser la structure financière de Vivendi. Afin de préserver sa flexibilité stratégique et financière, Vivendi envisage de lever des fonds propres, le moment venu, auprès de ses actionnaires pour un montant de l'ordre de 1 à 2 Milliards d'Euros. Le montant et le calendrier précis de cette augmentation de capital éventuelle dépendront des conditions de marché.
Cette opération serait relutive sur le résultat net ajusté par action de Vivendi dès 2009.
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