ArcelorMittal, premier sidérurgiste mondial, a annoncé aujourd'hui avoir reçu de BNDES Participações SA - BNDESPAR une lettre l'informant de son intention de vendre ses actions dans le cadre de l'offre de retrait de la cote en liquidités visant toutes les actions en circulation d'ArcelorMittal Inox Brasil SA (anciennement Acesita) ("ArcelorMittal Inox Brasil") annoncée le 4 décembre par ArcelorMittal (l'"Offre").
La Société détient actuellement une participation de 57% dans ArcelorMittal Inox Brasil.
L'intention de BNDESPAR de vendre dans le cadre de l'Offre est soumise aux conditions suivantes :
i) le prix le plus élevé des deux prix suivants : (a) R$ 100,00 par action privilégiée, augmenté d'un taux égal au TR (taux de base publié par la Banque centrale brésilienne) plus 6% par an, à compter du 28 février 2008, moins les dividendes et intérêts sur le capital versés à compter du 4 décembre 2007 jusqu'à la date de règlement de l'Offre, et (b) le cours des actions privilégiées au moment de l'Offre ;
ii) le paiement en reais au règlement de l'Offre,
iii) l'aboutissement de l'Offre au plus tard le 15 avril 2008. BNDESPAR détient actuellement 12.707.827 actions privilégiées de la société.
Sous réserve que les conditions de l'Offre faite par ArcelorMittal soient validées à l'issue du processus d'enregistrement engagé auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières ("CVM") et que BNDESPAR soumette ses actions à l'Offre, les actions BNDESPAR, de même que celles des actionnaires d'ArcelorMittal Inox Brasil qui ont déjà fait part de leur intention de vendre dans le cadre de l'Offre comme cela est indiqué dans le communiqué de presse publié par la Société le
4 décembre 2007, permettraient à ArcelorMittal d'atteindre le niveau minimum requis d'acceptation prévu dans l'Offre pour que le retrait de la cote devienne effectif.
La Société réitère son intention de lancer une offre de retrait de la cote visant à acquérir les 43% des actions en circulation d'ArcelorMittal Inox Brasil qu'elle ne détient pas actuellement en propre et précise qu'elle a déjà obtenu de son Conseil l'autorisation finale pour déposer l'Offre auprès de la CVM et qu'elle entend le faire le plus tôt possible.
La demande d'enregistrement de l'Offre par ArcelorMittal sera soumise à l'examen et à l'approbation de la CVM, et ses caractéristiques seront sujettes à ajustement jusqu'à ce que l'enregistrement soit acquis. En outre, ArcelorMittal se réserve le droit de ne pas procéder à l'Offre au cas où la CVM exigerait des modifications substantielles des termes et conditions de l'Offre. Le présent document ne constitue pas une offre d'acquérir des actions d'ArcelorMittal Inox Brasil dans une quelconque juridiction.
Toute offre qui pourrait être faite le sera pour tous les détenteurs d'actions d'ArcelorMittal Inox Brasil établis au Brésil. En outre, les détenteurs d'actions d'ArcelorMittal Inox Brasil établis hors du Brésil pourront participer à l'Offre sous réserve qu'ils y soient autorisés en vertu des lois et réglementations de la juridiction où ils se trouvent.
Aucune copie de ce document n'a été ou ne doit être distribuée ou envoyée au Canada, au Japon ou en Australie.
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