ArcelorMittal, premier sidérurgiste mondial, a annoncé aujourd'hui que l'Autorité argentine de régulation des marchés financiers (Comisión Nacional de Valores, ou "CNV") avait approuvé l'offre d'acquisition en numéraire de toutes les actions en circulation d'Acindar (BASE: ACIN AR) qu'ArcelorMittal ne détient pas encore (soit 34,7% des actions en circulation), comme cela a été annoncé le 2 octobre 2007 (l'"Offre").
La Société détient actuellement une participation de 65,3% dans Acindar à travers sa filiale ArcelorMittal Brasil S.A. L'Offre sera faite directement aux actionnaires d'Acindar par Arcelor Spain Holding, S.L., filiale à 100% d'ArcelorMittal
L'Offre, qui aura une durée de vingt-et-un (21) jours ouvrables à compter du 21 décembre 2007, prendra fin le 24 janvier 2008 à 15 heures. En outre, conformément aux règles de la Commission argentine des marchés financiers, les Actionnaires qui n'auront pas accepté l'Offre dans le délai général mentionné ci-dessus auront un délai supplémentaire de cinq (5) jours ouvrables pour le faire, jusqu'au 31 janvier 2008 à 15 heures (la "Date d'expiration"). En conséquence, l'Offre expirera à la Date d'expiration, à moins qu'ArcelorMittal ne décide de la prolonger dans les limites autorisées par les lois applicables et sous réserve des autorisations réglementaires. Si ArcelorMittal décide de prolonger la durée de l'Offre, et dans la mesure autorisée par la loi applicable, la date d'expiration sera la nouvelle date et heure d'expiration de l'Offre.
ArcelorMittal propose aux actionnaires d'Acindar 5,75 pesos argentins en numéraire, soit l'équivalent de USD 1,83 au 20 décembre 2007, pour chaque action d'Acindar qu'ils cèdent, ce qui représente une prime de 19,5% sur le cours de clôture des actions Acindar au 1er octobre 2007. Les 34,7% du capital correspondent à 297.627.977 actions Acindar au 20 décembre 2007 et représentent une valeur potentielle totale de AR $ 1.711 Millions pour la transaction, soit USD 546 Millions au 20 décembre 2007. ArcelorMittal entend financer la transaction entièrement par des liquidités.
Cette transaction est stratégiquement avantageuse pour ArcelorMittal car Acindar deviendra ainsi la clé de voûte de la stratégie d'ArcelorMittal pour les produits longs, servant de plate-forme de croissance et de recherche de nouveaux débouchés en Amérique latine.
Commentant cette opération, Lakshmi N. Mittal, Président et CEO d'ArcelorMittal, a déclaré : " Nous sommes très heureux que la CNV ait autorisé notre offre pour les actions en circulation d'Acindar, et nous sommes convaincus que notre offre en numéraire sera attrayante pour les actionnaires minoritaires. Pour ArcelorMittal, le marché de l'acier en Amérique latine présente un grand potentiel, et cette offre traduit notre engagement non seulement vis-à-vis d'Acindar et de l'Argentine, mais aussi de la région dans son ensemble.
L'arrangeur exclusif, chef de file et Agent de l'Offre est JP Morgan; le Co-Agent en est BBVA Banco Francés, et le conseiller juridique d'ArcelorMittal dans le cadre de l'Offre est Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi.
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