Infogrames Entertainment annonce le résultat de l'émission d'Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ORANE) lancée le 19 décembre 2007 pour un montant de 150 Millions d'Euros.
Sur les 1.500.000 ORANE émises au total, 527.472 ORANE ont été souscrites dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants, soit un taux de souscription de 35,2%. 972.528 ORANE ont été souscrites dans le cadre de l'offre au public en France et du placement institutionnel. Les ordres issus de l'offre au public en France et du placement institutionnel ont été, à l'exception de BlueBay, intégralement alloués.
Dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants, BlueBay a souscrit à 359.815 ORANE. Compte tenu des demandes exprimées dans le cadre du délai de priorité réservé aux actionnaires existants et dans le cadre de l'offre au public en France et du placement institutionnel, BlueBay a par ailleurs souscrit à 967.916 ORANE dans le cadre de ce placement. Au final 88,5% du montant total des ORANE a été souscrit par BlueBay.
A l'issue de la présente opération, la répartition du capital social et des droits de vote de la Société demeure à ce jour inchangée.
Cependant, dans l'hypothèse où les ORANE seraient intégralement remboursées en actions nouvelles et où BlueBay exercerait la totalité des BSA qu'il détient, ce dernier détiendrait environ 59,8% du capital et 59,7% des droits de vote de la Société.
Le règlement-livraison des ORANE est intervenu ce jour. Les premières négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris interviendront le lundi 7 janvier 2008. Les ORANE seront admises sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010560615.
A l'issue de cette émission, et après le remboursement partiel par anticipation (pour un montant d'environ 41ME) des prêts consentis par Banc of America et le paiement des frais liés à la mise en place de l'émission des ORANE, le solde du montant recueilli, soit plus de 102 ME, sera consacré au financement de l'exploitation et à celui des investissements.
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