Malgré la crise du crédit, Groupe Eurotunnel ne renonce pas à son projet d'augmentation de capital. Selon 'The Telegraph' du jour, l'exploitant du Tunnel sous la Manche vient même de désigner deux banques d'affaires, Lazard et Goldman Sachs, pour plancher sur un avant-projet d'émission d'un montant de 1 Milliard d'Euros. Les banques ont été chargées dans un premier temps d'élaborer un plan marketing destiné à inciter les investisseurs à s'intéresser à un dossier qu'ils ont longtemps délaissé, ajoute le quotidien britannique.
L'an dernier, lors de l'adoption du plan de restructuration du groupe, le PDG Jacques Gounon, s'était engagé à lever des fonds afin de racheter le plus possible d'obligations convertibles (1,7 MdE au total, dont 1 MdE peut faire l'objet d'un rachat, moyennant une prime de 40%). L'objectif étant d'éviter une dilution massive des actionnaires actuels, qui risquent de ne plus détenir que 13% du capital, si l'ensemble des obligations étaient converties en titres d'ici à 2010. L'objectif est de faire en sorte que les actionnaires conservent 40% du capital de Groupe Eurotunnel, avait indiqué Jacques Gounon l'été dernier.
Toutefois, Eurotunnel ne réalisera son augmentation de capital que s'il a la certitude que l'opération se présente positivement, ce qui ne sera pas facile dans les conditions de marché actuelles, souligne le quotidien britannique.
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