SCOTTISH & NEWSCASTLE : CARLSBERG et HEINEKEN auraient relevé leur offre

10/01/2008 - 09:57 - Option Finance

(AOF) - Peut-être un nouveau rebondissement dans le feuilleton Scottish & Newscastle. Selon le "Daily Telegraph", Carlsberg et Heineken auraient approché leur concurrent britannique en vue de relever leur offre conjointe à 780-800 pence par action. La proposition actuelle s'élevait à 750 pence par action, soit 7,3 milliards de livres sterling. Mais le directeur général de S&N avait déclaré à Reuters que cette offre ne serait probablement pas jugée attractive. Le Takeover Panel qui représente l'autorité britannique des OPA a donné au consortium jusqu'au 21 janvier pour présenter une offre formelle ou renoncer à son projet. Le premier brasseur britannique a indiqué qu'un contrôle à 100% du brasseur d'Europe de l'Est Baltic Beverages Holdings (BBH) lui permettrait de créer de la valeur et de dégager d'importantes synergies, de l'ordre de 100 millions de livres. BBH est codétenue par Carlsberg et S & N, et elle contrôle plus de 85% du capital de Baltika, le premier brasseur russe. Ses statuts sont enregistrés en Suède, et Scottish estime que l'OPA mettrait à mal les accords passés avec le Danois au sein de BBH. La justice devra trancher en juillet pour savoir si S&N a le droit d'acquérir les 50% de BBH aux mains de Carlsberg. Carlsberg souhaiterait de son côté acquérir les intérêts de Scottish dans Baltic Beverages Holdings en France et en Grèce. De son côté, Heineken (HEIA) serait intéressé par des actifs en Grande-Bretagne et dans d'autres marchés européens.