Dexia : co-arrange le placement d'un emprunt de 286 Millions d'Euros

10/01/2008 - 10:53 - Boursier.com

La banque a agi en tant que preneur ferme...

Dexia, Dresdner Kleinwort et Lloyds TSB ont cconclu en tant que Mandated Lead Arrangers le placement d'un emprunt à hauteur de 286 Millions d'Euros pour Babcock & Brown Infrastructures. Le financement de l'acquisition par Benelux Port Holdings, majoritairement détenu par Babcock & Brown Infrastructure (BBI), des opérateurs portuaires Manuport et Westerlund NV implantés en Belgique a été finalisé. Manuport est un opérateur de premier plan spécialisé dans les terminaux de vrac et un fournisseur logistique intégré verticalement dans les ports d'Anvers, de Gand, du Havre et de Varna en Bulgarie. Westerlund est actif dans les terminaux de fret et vrac général maritime dans les ports d'Anvers, de Rouen en France et de Changshu en Chine. Selon les estimations, il devrait avoir traité plus de 9 millions de tonnes de fret en 2007. Le placement d'un emprunt à hauteur de 286 Millions d'Euros a été entièrement souscrit par Dexia, Dresdner Kleinwort et Lloyds TSB, agissant en tant que MLA (Mandated Lead Arrangers) et preneurs fermes. La division portuaire de BBI contrôle désormais un portefeuille de sept opérateurs portuaires européens, actifs dans quinze ports en Europe et un en Chine.



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