Promeo annonce lancer l'émission de 34 500 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (" OBSAAR ") d'une valeur nominale unitaire de 1 000 euros pour un montant total de 34,5 millions d'euros.
"Cette opération a essentiellement pour objet de procurer au Groupe les moyens de son développement dans le domaine de l'hôtellerie de plein air (HPA) au cours des deux prochaines années", explique la société.
Le GROUPE PROMÉO s'est engagé dans un programme annuel d'investissement de 25 millions d'euros environ, dont 10 millions financés sur ressources propres.
Les acquisitions de sites d'hôtellerie de plein air (HPA) au cours des deux prochaines années devraient permettre au Groupe de porter à environ 11 500 d'ici fin 2009 le nombre d'emplacements exploités, contre un total de 6 499 à la date du 30 septembre 2007.
Cette levée de fonds répond à trois objectifs principaux :
- en tirant avantage d'une ressource obligataire à coût réduit, cette émission d'OBSAAR permet au Groupe d'optimiser le coût de sa dette et de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité de son endettement et de se doter de flexibilité dans la poursuite de son développement,
- grâce aux BSAAR qui ne seront pas acquis par ses actionnaires, cette opération permet également à la Société d'intéresser ses cadres dirigeants à la réussite de sa stratégie et de les fidéliser,
- à terme, cette opération doit permettre également au GROUPE PROMÉO de renforcer ses fonds propres en cas d'exercice des BSAAR et de consolider son actionnariat.
la Société confirme, pour 2007, son objectif de progression de 20% de son chiffre d'affaires et de son résultat net consolidé (avant amortissement des survaleurs) par rapport aux comptes de l'exercice 2006.
La souscription sera ouverte du 24 janvier 2008 au 30 janvier 2008.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.