La Société Générale vient d'annoncer le lancement d'une augmentation de capital de 5,5 Milliards d'Euros par émission de titres à 47,50 euros l'unité. Cela représente une décote de 38,9% sur le dernier cours coté (77,72 euros). Les actionnaires existants pourront souscrire une action nouvelle pour quatre anciennes. L'opération, qui fait l'objet d'une garantie de bonne fin, aura lieu du 21 au 29 février. Elle fait suite à la découverte de la fraude géante du trader Jérôme Kerviel, ainsi que des dépréciations comptabilisées par la banque pour son exposition à la crise du crédit.
La levée de fonds aura donc lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), 4 DPS permettant de souscrire à 1 action nouvelle à 47,50 euros (1,25 euro de nominal et 46,25 euros de prime d'émission). 116.654.168 actions nouvelles seront ainsi créées. Les DPS seront admis à la cote et négociable durant la période d'offre. Es souscriptions à titre réductible seront admises. Les actions nouvelles seront livrées le 13 mars prochain.
La banque de Daniel Bouton en profite pour fixer des prévisions de moyen terme, de façon à rassurer les investisseurs sur les capacités de l'établissement. En 2009, le groupe vise 60 à 62% de coefficient d'exploitation pour un ROE après impôts de 19 à 20%, et un ratio tier One (Bâle 1) de 8% fin 2008 puis de 7,5% fin 2010. L'objectif d'un taux de distribution de 45% pour la période 2008 / 2010 est par ailleurs confirmé.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.