Oberthur Technologies S.A. annonce le lancement d'une offre publique d'achat à l'attention des actionnaires de XPonCard Group AB. Les actions de XPonCard sont cotées à la bourse de Stockholm (OMX).
Oberthur propose 157 couronnes suédoises par action XPonCard, en numéraire, ce qui représente une prime de 34% par rapport au cours de clôture du titre XPonCard, 117,5 SEK au 18 février 2008, dernier jour de marché avant l'annonce de l'Offre, et une prime de 42% par rapport au prix moyen pondéré du titre, soit 110,39 SEK au cours des 30 derniers jours de marché avant l'annonce de l'Offre.
Le Conseil d'administration de XPonCard recommande à l'unanimité aux actionnaires de XPonCard d'accepter l'Offre. Des actionnaires représentant 50,7 % des actions XPonCard se sont engagés de façon irrévocable auprès d'Oberthur à accepter l'Offre.
La valeur totale de l'Offre s'élève à environ SEK 704 million (soit environ 76 million d'euros). La période d'acceptation de l'Offre devrait aller du 12 mars au 4 avril.
"La présence de XPonCard dans les pays baltes et nordiques constitue un complément géographique idéal à Oberthur. En outre, nous sommes intéressés par les services à valeur ajoutée développés par XPonCard. Ensemble, nous pourrons améliorer notre offre aux clients et renforcer notre compétitivité en mettant en place d'importantes synergies", explique Jean-Pierre Savare,
Président du Conseil d'administration d'Oberthur.
"La transaction proposée offre des avantages significatifs aux actionnaires, aux employés et aux clients de XPonCard", souligne Jon Risfelt, Président du Conseil d'administration de XPonCard.
Le rapprochement entre Oberthur et XPonCard créera le deuxième acteur mondial sur le marché de la carte à puce, avec un chiffre d'affaires pour la carte de l'ordre de 735 millions d'euros (SEK 6,8 milliards).
Géographiquement, Oberthur et XPonCard se complètent en Europe sur le segment des cartes de paiement et de fidélité. Leader régional du marché, XPonCard dispose d'une solide infrastructure de réseau de vente, de service et de personnalisation dans les pays baltes et nordiques. Oberthur, de son côté, possède un réseau très dense dans le reste de l'Europe. Hors d'Europe, ce rapprochement devrait permettre d'atteindre une masse critique et de réaliser des économies d'échelle.
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