L'américain West Corporation, un des principaux fournisseurs de solutions de communication externalisées, et Genesys, un des principaux fournisseurs mondiaux de services de collaboration multimédia, ont annoncé, ce jour que West avait pour intention d'acquérir Genesys et de procéder au rapprochement entre Genesys et InterCall, une filiale de West.
West effectuera une offre publique d'achat au prix de 2,50 euros par action et, s'agissant des American Depositary Shares (ADS), du montant équivalent en dollars américains. A cet effet, West International Holdings Limited, une filiale détenue à 100% par West, a déposé, ce jour, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, un projet de note d'information. Le conseil d'administration de Genesys a apporté son soutien à ce projet à l'unanimité et a autorisé la signature du protocole d'accord entre les deux Sociétés. Le Conseil d'administration de Genesys a l'intention de recommander l'offre à ses actionnaires. Conformément à la législation française et au protocole d'accord, cette recommandation fera l'objet d'une publication dans le projet de note d'information en réponse qui sera déposé par Genesys auprès de l'AMF dans les 10 prochains jours ouvrables.
Le prix de l'offre publique de 2,50 euros par action Genesys (soit environ 3,68 dollars américains) représente une prime de 50% par rapport au cours de clôture de l'action Genesys le 18 février 2008, dernier jour de négociation de l'action Genesys avant la diffusion du communiqué, et une prime de 42% par rapport au cours moyen de l'action Genesys (pondéré par les volumes) sur les trois derniers mois. Le montant total de la transaction, hors les frais relatifs à l'opération, est d'environ 182,9 ME (soit environ 268,8 M$), dont le financement devrait être assuré à la fois par les liquidités disponibles de West et par les facilités de crédit bancaires de West. West s'attend à réaliser l'opération au cours du second trimestre.
"West s'est fermement engagée à élargir la présence globale d'InterCall et l'annonce effectuée aujourd'hui représente une étape significative dans l'accomplissement de cet objectif", a affirmé Mr. Barker, Directeur Général de West Corporation. "Une fois achevée, cette opération renforcera notre position de leader et offrira à notre base de clientèle combinée davantage de solutions en matière de collaboration et de traitement personnalisé dans plus d'endroits que pour tout autre fournisseur de services de conférences à travers le monde".
"Genesys a développé pour les entreprises globales un des services leaders en matière de conférence multimédia et est reconnue dans ce secteur comme un leader de la technologie de la téléconférence", souligne François Legros, PDG de Genesys. "Le conseil d'administration et moi-même nous réjouissons de constater que les efforts et les innovations de nos salariés et associés se voient reconnus et feront désormais part intégrante d'une structure bien plus importante".
Le conseiller financier de Genesys est Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Limited et le conseiller financier de West Corporation, Lehman Brothers, Inc. Ricol Lasteyrie & Associés a été nommé par Genesys en qualité d'expert indépendant. Son rapport, en cours de finalisation, sera inclus dans le projet de note d'information en réponse de Genesys.
L'opération sera effectuée sous la forme d'une offre publique d'acquisition suivant la procédure normale conformément aux lois et règlements français visant la totalité des actions Genesys, des obligations remboursables en actions (ORAs) et des ADS représentatifs d'actions Genesys. L'offre ne sera ouverte que lorsque l'AMF l'aura autorisée. Il est prévu que l'offre soit soumise aux conditions suivantes :
- L'apport à l'offre de titres Genesys représentant plus de 66,66% de la totalité des actions Genesys (en ce compris les actions représentées par des ADS) sur une base entièrement diluée et
- L'obtention des autorisations des autorités de la concurrence aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Le projet de note d'information a été déposé auprès de l'AMF le 19 février 2008. Un communiqué de presse distinct contenant des informations détaillées relatives à l'offre sera publié par West.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.