Calyon est intervenu comme "Mandated Lead Arranger" (MLA) d'un financement de 2,7 Milliards de Dollars pour l'acquisition de trois centrales électriques par Marubeni Corporation et Tokyo Electric Power Company, Inc aux Philippines.
Le financement a été monté en deux temps: d'abord un prêt relais non garanti d'un an, suivi d'un prêt post construction assorti d'une option de prorogation 2,7 Mds$. Le concours post construction se compose d'un prêt direct 1,62 Md$ de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), et d'une facilité commerciale d'USD 1,08 milliard bénéficiant d'une couverture étendue du risque politique mise en place par la JBIC. Trois autres MLA ont monté le prêt relais aux côtés de la filiale du Crédit Agricole et une autre banque s'est jointe à eux dans le cadre du prêt avec option de prorogation. Les quatre banques ont conservé l'intégralité de leur participation dans le prêt relais et ont travaillé en étroite coopération sur le prêt à terme post construction qui a été largement sursouscrit lors de sa syndication. Calyon a également joué un rôle actif dans la constitution des couvertures.
Marubeni Corporation est l'une des principales sociétés japonaises de négoce et Tokyo Electric Power Company Inc est l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution d'électricité dans le monde. Le portefeuille a été vendu par Mirant Corporation par une procédure d'appel d'offres.
Il s'agit du prêt commercial le plus important réalisé aux Philippines à ce jour et de la plus grande acquisition d'actifs dans le secteur de l'électricité.
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