AKKA Technologies annonce le lancement d'une émission de 20.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 1.000 euros pour un montant total de 20 Millions d'Euros. L'émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La souscription sera ouverte du 25 février 2008 au 20 mars 2008.
A terme, l'Opération doit également permettre à la Société de renforcer ses fonds propres en cas d'exercice des BSAAR et de consolider son actionnariat.
En outre, L'émission des OBSAAR permettra à AKKA Technologies de tirer avantage d'une ressource obligataire à coût réduit et de renforcer sa structure financière grâce à une diversification de ses sources de financement, à l'allongement de la maturité de sa dette et à l'octroi de flexibilité.
AKKA Technologies entend continuer à mener une politique de croissance organique en France par maillage sectoriel et géographique, renforcer le déploiement à l'international et obtenir le retour à l'équilibre de COFRAMI dès 2008. Le produit de l'Opération pourrait, le cas échéant, être utilisé dans le cadre de renégociations éventuelles avec des créanciers du plan de sauvegarde de COFRAMI. L'émission d'OBSAAR ne servira pas à refinancer des lignes de crédits bancaires existantes. Il est enfin précisé que le Groupe n'a aucun projet d'opération d'acquisition significative actuellement en préparation.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.