Touax annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission de 779.576 actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 29,90 Euros (à raison de 1 action nouvelle pour 5 actions anciennes).
L'opération a été sursouscrite à hauteur de 137%.
Le montant des demandes de souscription se décompose de la façon suivante :
- 22,96 millions d'euros à titre irréductible (soit une participation de 98,51%) ;
- 8,88 millions d'euros à titre réductible, réduits à hauteur de 0,35 millions d'euros.
En augmentant son capital de 23 millions d'euros et en y associant des financements bancaires, le groupe aura la possibilité de garder pour son propre compte près de 80 millions d'euros de nouveaux matériels, sur une période à moyen terme, qui n'est pas aujourd'hui définie par le management, le solde des investissements étant cédé à des tiers en gestion.
Les actions nouvelles seront négociées sur une ligne de cotation spécifique, sous le code ISIN FR0010585232 jusqu'au détachement du dividende versé au titre de l'exercice 2007. Après ce détachement, elles seront assimilées aux actions Toaxexistantes et négociées sous le code ISIN FR0000033003.
Les 200.000 BSA ont été souscrits en totalité, à raison de 50.000 BSA par Fabrice Walewski, 50.000 BSA par Raphaël Walewski et 100.000 BSA par des personnes physiques, cadres clés exerçant des responsabilités de premier plan au sein du groupe.
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