L'Assemblée Générale des actionnaires d'Heurtey Petrochem réunie ce jour a approuvé l'ensemble des résolutions proposées dans le cadre de l'acquisition de la totalité du capital de Petro-Chem Development, principal acteur indépendant sur le marché nord américain des fours d'hydrocarbures.
Heurtey Petrochem accélère son développement et devient le leader mondial indépendant sur le marché des fours d'hydrocarbures Michel Pingeot, Président d'Heurtey Petrochem, a rappelé l'opportunité majeure de cette opération qui est portée par les dirigeants des deux entités, après de nombreuses années d'étroites relations. Avec un chiffre d'affaires estimé à 77 M$ pour 2007, Petro-Chem Development vient accroître sensiblement le volume d'activité d'Heurtey Petrochem dont le chiffre d'affaires 2007 s'établit à 123 Millions d'Euros.
Parallèlement, les sociétés affichaient à fin 2007 de solides carnets de commandes, à hauteur de 215 ME pour Heurtey Petrochem et de l'ordre de 123 M$ pour Petro-Chem Development.
Les complémentarités entre les activités sont très fortes, d'un point de vue géographique (ouverture du marché nord américain pour Heurtey Petrochem, notamment dans les domaines de l'hydrogène et de la pétrochimie, et renforcement en Amérique du Sud et en Asie), comme technologique (apport par Petro-Chem Development de l'expertise pour le traitement des résidus les plus lourds). L'ensemble des synergies procure au nouveau groupe de très bonnes perspectives de croissance et de rentabilité, dès 2008.
Cette acquisition, réalisée auprès de la famille Limpe, seul actionnaire de Petro-Chem Development, est financée par :
- Un paiement de 25 Millions de Dollars en numéraire, financé en partie par un prêt bancaire contracté par Heurtey Petrochem sur une durée de 4 ans et 9 mois.
- La création de 150.000 actions nouvelles Heurtey Petrochem émises au prix de 22,70 euros (3.405.000 euros), soit 3,34 euros de valeur nominale et 19,36 euros de prime d'émission.
L'augmentation de capital correspondante s'élève à 501.000 euros portant le capital social d'Heurtey Petrochem de 10.157.835,12 euros à 10.658.835,12 euros.
- L'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions de la société, d'un montant nominal de 3.405.000 euros réservé aux cédants de Petro-Chem Development. 150.000 obligations convertibles sont émises au nominal de 22,7 euros pour une durée de 5 ans et avec un coupon annuel de 6% payable trimestriellement.
L'exercice du droit de conversion des obligations est soumis à la condition que S.T. Limpe, actuel Directeur Général de PetroChem Development, exerce ses fonctions durant au moins 2 ans.
Le nouveau groupe sera piloté par les actuels dirigeants d'Heurtey Petrochem. Son capital, après émission des actions nouvelles et avant conversion des obligations convertibles, se répartit de la façon suivante : Management et salariés 27,7%, Gemmes Venture 14,8%, Crédit Lyonnais Fonds secondaires 8,6%, famille Limpe 4,6%, flottant 44,3%.
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