OFI Private Equity Capital, Jean-Louis Detry, Président du Conseil de surveillance de la société Léon de Bruxelles et Michel Morin, Président du Directoire, s'associent pour acquérir Léon de Bruxelles, un acteur important de la restauration commerciale en France.
Léon de Bruxelles est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (Code : LEON, Code ISIN : FR0010522169).
Il est prévu que la transaction se déroule de la manière suivante, sous réserve de la finalisation des discussions en cours :
-Après réception d'une offre d'OFI Private Equity Capital, Jean-Louis Detry et Michel Morin ont accepté ce jour d'ouvrir des négociations exclusives avec OFI Private Equity Capital en vue de céder leur participation de 26,70% dans le capital de Léon de Bruxelles au profit de la holding de reprise contrôlée majoritairement par OFI Private Equity Capital. Le bloc de 22,52% détenu par Jean-Louis Detry et celui de 4,18% détenu par Michel Morin seront cédés au prix de 10,9 euros par action.
-Dans un second temps, Michel Morin réinvestirait la plus grande partie de ses actions dans le capital de la holding de reprise de Léon de Bruxelles, aux côtés des membres du Directoire et de Jean-Louis Detry.
-En parallèle, OFI Private Equity Capital a également ouvert une négociation exclusive avec la société Pléiade Investissement en vue de l'acquisition de sa participation de 11,43% dans le capital de Léon de Bruxelles au prix identique de 10,9 euros par action.
-Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes du groupe Léon de Bruxelles seront mises en oeuvre conformément à la règlementation applicable.
-D'ici mi-mai 2008, après la réalisation de l'acquisition des blocs et l'obtention des autorisations de concurrence, la holding de reprise contrôlée par OFI Private Equity Capital déposerait auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'Offre Publique d'Achat (OPA) sur le solde des titres Léon de Bruxelles au prix de 10,9 euros par action (coupon attaché), suivie d'un retrait obligatoire.
La transaction valorisera 100% du capital de Léon de Bruxelles à 64,9 Millions d'euros. Le prix de 10,9 euros par action représentera une prime de 38.7% par rapport au cours de clôture du 19 mars, et de 35.1% par rapport à la moyenne des trois derniers mois.
Conformément à la réglementation boursière, un expert indépendant sera nommé par le Conseil de surveillance de Léon de Bruxelles aux fins d'apprécier les conditions financières de l'offre.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.