Le titre Léon de Bruxelles bondit de 35% sur les 10 euros dans un volume épais ce mardi. Selon un communiqué diffusé en fin de semaine dernière, OFI Private Equity Capital, Jean-Louis Detry et Michel Morin s'associent pour accompagner Léon de Bruxelles dans une nouvelle phase de développement. Suite à l'acquisition d'un bloc de 38,13%, OFI Private Equity lancerait une OPA amicale au prix de 10,9 euros par action (coupon attaché).
OFI Private Equity Capital, Jean-Louis Detry, Président du Conseil de surveillance de Léon de Bruxelles et Michel Morin, Président du Directoire, s'associent donc pour acquérir Léon de Bruxelles. Il est prévu que la transaction se déroule de la manière suivante, sous réserve de la finalisation des discussions en cours :
- Après réception d'une offre d'OFI Private Equity, Jean-Louis Detry et Michel Morin ont accepté d'ouvrir des négociations exclusives en vue de céder leur participation de 26,70% dans le capital de Léon de Bruxelles au profit de la holding de reprise contrôlée majoritairement par OFI Private Equity Capital. Le bloc de 22,52% détenu par Jean-Louis Detry et celui de 4,18% détenu par Michel Morin seront cédés au prix de 10,9 euros par action.
- Dans un second temps, Michel Morin réinvestirait la plus grande partie de ses actions dans le capital de la holding de reprise de Léon de Bruxelles, aux côtés des membres du Directoire et de Jean-Louis Detry.
- En parallèle, OFI Private Equity Capital a également ouvert une négociation exclusive avec la Société Pléiade Investissement en vue de l'acquisition de sa participation de 11,43% dans le capital de Léon de Bruxelles au prix identique de 10,9 euros par action.
- Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes de Léon de Bruxelles seront mises en oeuvre.
- D'ici mi-mai 2008, après la réalisation de l'acquisition des blocs et l'obtention des autorisations de concurrence, la holding de reprise contrôlée par OFI Private Equity Capital déposerait auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'Offre Publique d'Achat sur le solde des titres Léon de Bruxelles au prix de 10,9 euros par action (coupon attaché), suivie d'un retrait obligatoire.
La transaction valoriserait 100% du capital de Léon de Bruxelles à 64,9 ME. Le prix de 10,9 euros par action représente une prime de 38,7% par rapport au cours de clôture du 19 mars et de 35,1% par rapport à la moyenne des trois derniers mois.
Un expert indépendant sera nommé par le Conseil de surveillance de Léon de Bruxelles aux fins d'apprécier les conditions financières de l'offre. A l'issue de l'opération, Jean-Louis Detry et Michel Morin continueront d'exercer leurs fonctions respectives, Président du Conseil de surveillance et Président du Directoire.
Jean-Louis Detry a déclaré : "Les équipes d'OFI Private Equity Capital ont démontré leur très grande connaissance du secteur de la restauration ainsi que la compréhension des enjeux liés à la reconfiguration actionnariale au moment où Léon de Bruxelles aborde une nouvelle étape de son histoire. Après plusieurs années consacrées au redressement du Groupe, j'ai choisi OFI Private Equity Capital pour poursuivre la croissance de Léon de Bruxelles. Je reste très attaché à cette Société dans laquelle je garde une participation tout en restant Président du Conseil de surveillance".
Michel Morin a ajouté : "L'association avec OFI Private Equity Capital nous donne de nouvelles ressources indispensables au développement du Groupe et à sa croissance future. Cette stratégie passera par l'ouverture de nouveaux restaurants, le renforcement du maillage en France et par la poursuite de notre stratégie opérationnelle, commerciale et marketing dans le respect des valeurs et de la culture d'entreprise de Léon de Bruxelles".
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