Avec sa filiale turque DenizBank, Dexia a refinancé la dette de TAV Istanbul comme Mandated Lead Arranger avec deux autres banques.
Depuis juillet 2005, TAV Istanbul, une filiale de TAV Airports, exploite les terminaux internationaux et intérieurs de l'aéroport international Atatürk d'Istanbul ainsi que le parc de véhicules et le terminal général d'aviation dans le cadre d'un contrat de leasing opérationnel avec DHMI, l'autorité aéroportuaire turque. Ce contrat vient à expiration en janvier 2021.
TAV Airports, le principal opérateur aéroportuaire de Turquie, est coté à la bourse d'Istanbul. Ses actionnaires de référence sont Tepe et Akfen, deux sociétés de construction réputées en Turquie.
Le financement du projet comprend deux crédits à 11 ans :
- un crédit de 440 Millions d'Euros pour refinancer la dette existante;
- un crédit d'investissement de 65 Millions d'Euros pour financer les projets d'expansion de TAV Istanbul.
La syndication de ces crédits a été sursouscrite. Au total, 10 banques internationales et locales ont rejoint les Mandated Lead Arrangers. Dexia fait également office de Facility Agent et Hedging Bank.
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