Calyon, la banque de gros du Crédit Agricole, vient de finaliser, en tant que Lead Arranger, le refinancement et même l'accroissement de la titrisation initiale de la flotte de véhicules de Fraikin en France.
Dans un contexte de marché difficile, Calyon a réussi à mettre en place un nouveau programme de titrisation d'un montant maximum de 800 ME, dont 670 millions au closing, contre un montant utilisé de la titrisation initiale de 440 ME. Arrangeur de la titrisation, Calyon est également apporteur de liquidités et responsable des opérations de couverture. Cette transaction est l'une des rares "Whole-Business Securitisation" jamais réalisées en Europe continentale. Cette structure permet d'atteindre un taux d'avance particulièrement élevé par rapport à la valeur de la flotte.
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